“高尔夫”合并“印塔奇”,并宣布计划明年成立新公司,进军能源和交通业务。
“高尔夫”合并“印塔奇”,并宣布计划明年成立新公司,进军能源和交通业务。 ‘กัลฟ์’ ควบรวม ‘อินทัช’ พร้อมประกาศแผนตั้งบริษัทใหม่ปีหน้า ลุยธุรกิจพลังงานและคมนาคม Gulf Energy Development 公司的首席执行官Sarath Ratanavadi宣布,该公司与INTUCH Holdings PLC(INTUCH)已宣布合并业务,旨在优化相关公司结构,以促进未来的管理和投资运作,并减少股权结构的复杂性,同时推动能源与基础设施业务及数字业务的增长。具体而言,两家公司将进行以下三项交易:1) Gulf与INTUCH之间的公司合并,并成立一家在泰国证券交易所注册的新公司(NewCo);2) 对Advanced Info Service PLC(ADVANC)普通股的有条件自愿要约收购(VTO);3) 对Thai Communication Infrastructure Company Limited(THCOM)普通股的VTO(统称为“重组交易”)。 2024年7月16日,Gulf和INTUCH的董事会批准了提议,将于2024年10月3日的股东大会上审议与重组交易相关的议程。合并后,NewCo的股份分配比例如下: – 每1股Gulf股份可获得1.02974股NewCo股份; – 每1股INTUCH股份(不包括Gulf持有的47.37% INTUCH股份,这部分直接分配给Gulf股东)可获得1.69335股NewCo股份。 在获得股东大会批准且合并前,预计在2024年第四季度至2025年第一季度期间,将提出以下收购要约: – 由Gulf、INTUCH和Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.(SSI)以及Sarath Ratanavadi以每股216.3泰铢的价格,对ADVANC 36.25%的普通股发起收购,总价值约为1166.01亿泰铢; – 由Gulf、Gulf EDG有限公司(Gulf的子公司)、INTUCH、Sarath Ratanavadi对THCOM 58.86%的普通股发起收购,价格为每股11泰铢,总价值约为697.6亿泰铢。 这些收购提议代表NewCo在成立后的技术义务,不会改变上述NewCo的股份分配比例。 作为交易的一部分,INTUCH的董事会原则上考虑从累积利润中支付每股4.5泰铢的特别股息,预计在反对股东股份购买完成后,且在公司合并结束前进行。 Sarath Ratanavadi表示,Gulf和INTUCH将合并,并计划在2025年第二季度成立新公司(NewCo)。此前,Gulf已成为INTUCH和THCOM的主要股东,并一直在探索优化Gulf集团和INTUCH集团,包括ADVANC和THCOM的股权结构。经过讨论,认为Gulf作为能源行业领导者与INTUCH作为泰国电信领头羊ADVANC的股东之间的合并是最合适的选择,有利于双方公司及其所有股东,并增强了在能源和电信业务扩展中的领导地位。能源业务方面,公司将致力于发展可再生能源,而电信业务则将更多地侧重于数字化转型。 此次合并将加强集团内部公司的管理和清晰度,涉及泰国和新加坡两地五家上市公司——Gulf、INTUCH、ADVANC、THCOM和Singtel的大型合并交易,复杂而微妙,需全面考虑各方面影响及所有股东利益。对于整个过程中给予支持的相关方和机构,他表示感谢,并希望这次合并能对泰国资本市场产生积极影响,增强投资者信心,预期重组交易将于2025年第二季度完成,由Bualuang Securities和UBS AG Singapore Branch担任交易顾问。 **问题与答案** 1. **什么是Gulf … Read more